Allen & Overy Paris intervient comme conseil des banques dans le financement de l’acquisition d’Editis par Planeta.

Le bureau parisien d’Allen & Overy LLP - structure internationale d’avocats d’affaires – est intervenu comme conseil de BNP Paribas, Calyon et Natixis (banques arrangeuses chefs de file et teneurs de livre) dans le cadre du financement de l’acquisition de l’éditeur français Editis, par le groupe d’édition espagnol Planeta, pour un montant total de 670 millions d’euros.

L’opération de financement comprenait une facilité d’acquisition d’un montant de 120 millions d’euros octroyée à Planeta, ainsi qu’une facilité de refinancement de la dette existante d’Editis, pour un montant de 550 millions d’euros.

Le groupe Planeta est un groupe espagnol leader dans les media, qui génère un chiffre d’affaires de près de 2,5 milliards d’euros dans la production de contenus culturels, informatifs, éducatifs et de loisirs.
Planeta cherche à accroître son poids sur le marché européen, en particulier en France. Editis est un acteur majeur de l’édition francophone, avec une très forte présence en France et en Belgique. Fort de la combinaison de ces deux entités, le nouveau groupe se positionne comme un nouveau leader européen de l’édition.

L’équipe de droit bancaire et financier qui est intervenue sur le dossier était animée par Christophe Jacquemin (associé) assisté de Rachel Campbell et de Salima Hamidatou (collaboratrices).

Planeta était conseillé par Gide Loyrette Nouel (Toufic Abi-Fadel et Thomas Binet (Financement), Didier Martin et Antoine Tézenas du Montcel (Corporate)) et Garrigues (Sergio Sancho Solé)). Le cédant, Wendel Investissement, était conseillé par Willkie Farr & Gallagher (Daniel Hurstel).