Allen & Overy conseille Imperial Tobacco pour son augmentation de capital de 4,9 milliards de £.

Allen & Overy LLP - structure internationale d’avocats d’affaires – conseille Imperial Tobacco Group PLC pour l’émission de 338 741 960 actions nouvelles – à raison d’une action nouvelle pour deux actions existantes au prix de 1.475 pence – dans le cadre de l’augmentation de capital de 4,9 milliards de livres sterling (6,1 milliards d’euros) lancée pour refinancer le prêt relais mis en place pour l’acquisition d’Altadis, SA. Les nouveaux titres émis lors de cette augmentation de capital sont proposés sur le marché français, ainsi que sur les marchés allemand et irlandais, dans le cadre de la procédure dite du "passeport européen".

Imperial Tobacco est le quatrième groupe de tabac à l’échelle mondiale. Il produit et vend une gamme complète de cigarettes, tabacs, cigares, papiers à cigarette et filtres dans plus de 160 pays à travers le monde.

C’est une équipe pluri-juridictionnelle d’Allen & Overy qui est intervenue sur cette opération, pilotée à partir de Londres par Jeremy Parr, Christopher Thornes (associés – fusions & acquisitions) et, sur les aspects de droit américain, par Bart Capeci (associé – marchés de capitaux internationaux) et à Paris par Frédéric Moreau (associé – fusions & acquisitions). L’équipe parisienne est en outre composée de Michael Loy (consultant – fusions & acquisitions), Eric Madre (collaborateur – fusions & acquisitions) et Antoine Lachenaud (collaborateur – marchés de capitaux internationaux).

Rappelons qu’Allen & Overy, dont son équipe parisienne, avait déjà conseillé Imperial Tobacco lors de son offre recommandé en numéraire sur Altadis.