Allen & Overy conseille SunGard sur l’acquisition de GLTrade.

Allen & Overy LLP, structure internationale d’avocats d’affaires, conseille SunGard (l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions informatiques intégrées pour les institutions financières, le secteur éducatif et le secteur public) sur l’acquisition du contrôle majoritaire de GL Trade, société dont les titres sont cotés sur l’Eurolist de NYSE-Euronext Paris1.Cette opération s’est déroulée par l’acquisition, le 1er octobre 2008, auprès d’Euronext Paris et deplusieurs autres actionnaires cédants, de :
 la totalité du capital de la société Financière Montmartre (propriétaire de 5.300.000 actions de GLTrade représentant 55,15 % du capital et des droits de vote de GL Trade) ; et de
 900.030 actions de GL Trade représentant 9.36 % du capital et des droits de vote de GL Trade, pour un prix de 41,70 euros par action GL Trade.

Ce prix valorise la totalité du capital de GL Trade à hauteur de 400,7 millions d’euros (hors impact de l’exercice des stock options).Conformément à la réglementation boursière, SunGard déposera un projet d’offre publique simplifiée au prix de 41,70 euros par action, visant toutes les actions GL Trade non encore détenues au travers deFinancière Montmartre. L’équipe d’Allen & Overy Paris qui est intervenue sur cette opération est pilotée par Nicolas Bichot et Frédéric Moreau (associés, fusions & acquisition), assistés de Mathieu Odet, Frédérique Dugué, Ralph Salameh, Eric Madre et Julien Espeillac (collaborateurs, fusions & acquisitions). Florence Ninane (associée, concurrence), Alistair Lindsay (associé, Londres) et Frederik Wiemer (counsel, Hambourg) sont intervenus sur les aspects de droit de la concurrence. Patrice Couturier (associé, fiscalité) a suivi les aspects de droit fiscal, les problématiques sociales ayant été traitées par Anne- Laurence Faroux (counsel, social), Christophe Marie et Livio Brossotto (collaborateurs, social).

Euronext et les autres actionnaires vendeurs de GL Trade sont conseillés par le cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.1 Euronext Paris- FR0000072084 - GLT* sources : Mergermarket 2007 – League tables of legal advisers by European region - Magazine des Affaires - Avocats M&A lesplus actifs en montant et en volume en 2007 – Opérations Financières - Palmarès 2007 des Cabinets d’avocats.
 Allen & Overy est une structure internationale d’avocats d’affaires de 5.500 personnes, dont près de2.600 avocats, répartis dans 30 bureaux à travers le monde.
 A Paris, Allen & Overy compte plus de 130 avocats dont 26 associés, spécialisés en droits français, anglais et américain dans les domaines clés du droit des affaires. Allen & Overy Paris figure dans le Top 5 des cabinets d’avocats conseils en fusions & acquisitions en 2007.