Allen & Overy conseille SunGard sur l’acquisition de GL.

Allen & Overy LLP, structure internationale d’avocats d’affaires, conseille SunGard (l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions informatiques intégrées pour les institutions financières, le secteur éducatif et le secteur public) sur l’acquisition du contrôle majoritaire de GL Trade, société dont les titres sont cotés sur l’Eurolist de NYSE-Euronext Paris1.

Cette opération s’est déroulée par l’acquisition, le 1er octobre 2008, auprès d’Euronext Paris et de plusieurs autres actionnaires cédants, de :

• la totalité du capital de la société Financière Montmartre (propriétaire de 5.300.000 actions de GL Trade représentant 55,15 % du capital et des droits de vote de GL Trade) ; et de
• 900.030 actions de GL Trade représentant 9.36 % du capital et des droits de vote de GL Trade, pour un prix de 41,70 euros par action GL Trade.

Ce prix valorise la totalité du capital de GL Trade à hauteur de 400,7 millions d’euros (hors impact de l’exercice des stock options).
Conformément à la réglementation boursière, SunGard déposera un projet d’offre publique simplifiée au prix de 41,70 euros par action, visant toutes les actions GL Trade non encore détenues au travers de Financière Montmartre.

L’équipe d’Allen & Overy Paris qui est intervenue sur cette opération est pilotée par Nicolas Bichot et Frédéric Moreau (associés, fusions & acquisition), assistés de Mathieu Odet, Frédérique Dugué, Ralph Salameh, Eric Madre et Julien Espeillac (collaborateurs, fusions & acquisitions). Florence Ninane (associée, concurrence), Alistair Lindsay (associé – Londres) et Frederik Wiemer (counsel, Hambourg) sont intervenus sur les aspects de droit de la concurrence. Patrice Couturier (associé, fiscalité) a suivi les aspects de droit fiscal, les problématiques sociales ayant été traitées par Anne-Laurence Faroux (counsel, social), Christophe Marie et Livio Brossotto (collaborateurs, social).
Euronext et les autres actionnaires vendeurs de GL Trade sont conseillés par le cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.