En 2006, Orangina Schweppes, deuxième producteur européen de boissons sans alcool, avait fait l’objet d’un LBO négocié par Lion Capital et Blackstone, pour 1,3 Md£ (1,85 Md Euros). Les deux fonds ont décidé de se désengager alors qu’initialement, ils envisageaient d’introduire la cible en Bourse, et la cèdent au groupe familial japonais de boissons et alcools Suntory.

Suntory a donc acquis à travers Orangina Schweppes un groupe qui représente 2 500 salariés, plus 1 Md Euros de revenus, dont 465 M Euros générés en France , sans compter un large portefeuille de marques : Orangina , Schweppes, Oasis, Pulco, Pampryl, Canada Dry, Champomy...

Conseils cédants : financier : Rothschild, JPMorgan (Hernan Cristerna, Camillo Greco), Citigroup (Jaime Arastia, Jonathan Rowland), Blackstone Corporate Advisory, RBS (Steven Jones, Michael Collinson), Nomura (Jérôme Calvet, Olivier Trojani) ; juridique : Weil Gotshal (Michael Francies, James Leavy) - Conseil juridique cible : BCTG & Associés (Marc Barbé, Séverin Kullmann, Sabine de Paillerets-Matignon).

Conseils acquéreur : due diligence financière : Deloitte (Matt Jiggins, Nathan Owen) ; juridique : Clifford Chance (Laurent Schoenstein, Soazig Preteseille) ; corporate tax : Taj (Arnaud Mourier, Wai Lin Ng)