Bignon Lebray & Associés conseil juridique de Lever de Rideau dans le cadre de l’adossement au fond d’investissement Siparex.

Créé en 1991 par son dirigeant actuel Thierry Teyssier, le Groupe LEVER DE RIDEAU (Lever de Rideau et sa filiale Lever de Rideau Voyages) s’est développé par étapes, tant par croissance interne que par croissance externe, dans les domaines de l’événementiel, du voyage d’affaires, du congrès et du publishing.

Fort d’un chiffre d’affaires de 30 M€ en 2007, LEVER DE RIDEAU est aujourd’hui reconnu comme l’un des leaders français indépendants de son secteur, tant en termes de notoriété que de qualité de services, auprès d’une clientèle prestigieuse de grands comptes.

Les actionnaires ont souhaité s’associer au fonds d’investissement de référence Siparex, afin d’accélérer le développement du groupe, tant par la croissance organique qu’au travers d’acquisitions.

L’équipe dirigeante restera l’actionnaire majoritaire du nouvel ensemble aux côtés de l’investisseur financier Siparex via son fonds Siparex Mid Cap, et Thierry Teyssier continuera à en assurer la direction et le développement. Siparex apportera son savoir faire en matière de réflexions stratégiques et d’ingéniérie financière, afin de permettre au Groupe d’accélérer son développement.

La dette senior a été syndiquée auprès d’un pool de trois banques ( Banque Tarneaud, LCL, Banque Cantonale de Genève).

Les actionnaires et dirigeants de LEVER DE RIDEAU étaient conseillés pour cette opération par Jean-Christophe Amy et Edouard-Jean Curtet, avocats du cabinet BIGNON LEBRAY & ASSOCIES.

Conseils financier actionnaires : Grant Thornton Corporate Finance (Eric Pierre, Sébastien Bonnaire, Nadia Poux). VDD comptable et financière : Constantin ( Anne Ducoin, Jean Phlippe Negrevergne).
Conseils Siparex : Lamartine Conseil ( Guillaume de Ternay) ; due diligence comptable et financière : ACA Nexia (François Mahe, Christophe Gillot)