CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé ISG dans le cadre de son rapprochement avec Alpha International SARL (« Alpha ») pour un montant initial de 1,5 million de livres et un prix maximum de 7,4 millions de livres (8,5 millions d’euros), subordonné aux performances futures de l’entreprise.

Le rapprochement avec Alpha permet à ISG de :

– Accélérer la croissance de son activité d’aménagement commercial en Europe ;

– Offrir une solution d’architecture intérieure et d’aménagement clé en main à ses clients internationaux du secteur la distribution en France et en Italie ;

– Étoffer son équipe avec des professionnels forts d’une expérience reconnue dans l’architecture et la décoration commerciale en Europe.

L’opération prévoit un paiement initial de 1,5 million de livres en numéraires à la date d’acquisition et un complément de 5,9 millions de livres au maximum, dont le versement sera différé au second semestre 2013 à l’issue des deux premiers exercices, pour autant que l’entreprise atteigne ses objectifs de résultats avant impôts durant les deux exercices. 80 % de cette somme seront payés en numéraires et le solde en actions ordinaires nouvelles ISG.

Conseils Acheteur : France / CMS Bureau Francis Lefebvre :

Corporate : Jacques Isnard, avocat associé, Virginet Corbet-Picard, Cécile Leclerc, avocats

Droit des Contrats : Aline Divo, avocat

Fiscalité internationale : Edouard Milhac, avocat associé