Cession de Cobrason à Naxicap et Liberfy associés à Luc de Noirmont (conseil de Liberfy : CMS Bureau Francis Lefebvre).

Les actionnaires dirigeants de Cobrason ont cédé le contrôle de la société à deux fonds d’investissement, Liberfy et Naxicap Partners associés à Luc de Noirmont qui va désormais diriger l’entreprise.

La société Cobrason est un acteur majeur de la vente de produits d’Électronique Grand Public en France. Sa stratégie commerciale de discount systématique des prix appliquée à des produits à forte valeur ajoutée remporte un grand succès auprès d’une base de clients en très fort développement.

Cobrason exploite 3 canaux de distribution très complémentaires : un point de vente, vitrine de la marque, situé à Paris, animé par une équipe de vendeurs composée de spécialistes de leur univers produit ; un site Internet enregistrant entre 300 000 et 400 000 visites par mois (entre 2,5 et 3,5 millions de pages vues chaque mois) ; et un « call center » intégré qui exploite une base de plus de 140 000 clients. L’offre comporte trois familles de produits : « l’image » (écrans plats, vidéoprojecteurs..), « le son » (Hifi..), et « les autres produits » (caméscopes, appareils photo numériques, connectique..).

Naxicap Partners et Liberfy vont apporter expertise et soutien à Cobrason pour accompagner sa deuxième étape de développement, notamment par l’ouverture de nouveaux points de vente.

Aforge Finance a agi comme conseil des vendeurs. Cette opération est un nouvel exemple de l’expertise d’Aforge Finance en matière de distribution.

Conseil M&A des vendeurs :
Aforge Finance : Elisabeth Amiel, Yaël Sitbon Melloul, Maxime Bouchard

Pour cette opération Liberfy était conseillé par CMS Bureau Francis Lefebvre avec :
Pour les aspects Corporate : Jean-Eric Cros (associé) et Bruno Brochet ;
En Fiscal : Luc Jaillais (associé) et Arnaud Donguy.