Cleary Gottlieb : conseil de Nyse Euronext et des autres cédants dans la cession de leur participation majoritaire dans GL Trade au groupe SunGard.

GL TRADE est un éditeur français de solutions logicielles intégrées au service de plus de 1600 clients de la communauté financière. Basée à Paris et à Londres, GL Trade emploie plus de 1400 personnes et est cotée sur Euronext Paris.

Avec un chiffre d’affaires de 5 milliards de dollars et 25.000 clients répartis dans plus 50 pays, SunGard est un acteur global des solutions logicielles et de processing pour les services financiers, l’éducation supérieure et les services publics. Il vient d’acquérir auprès d’Euronext Paris et des trois fondateurs GL Trade, Messieurs Pierre Gatignol, Louis-Christophe Laurent et Frédéric Morin, ainsi que des sociétés contrôlées par ces derniers, un bloc de 6.200.030 actions GL Trade, représentant 64,51% du capital social de la société à un prix de 41,70 € par action. La transaction, qui correspond à une valeur de 400,7 millions d’euros pour 100% du capital de GL TRADE.

Suite à cette acquisition et conformément au droit boursier français, SunGard déposera une offre publique d’achat sur les actions GL TRADE qu’elle ne détient pas encore.

L’équipe de Cleary Gottlieb a conseillé les principaux actionnaires de GL TRADE tout au long du processus de cession et conseilleront GL TRADE dans le cadre de l’offre publique.
Les aspects Droit de la concurrence (notamment en Allemagne), Droit fiscal et Droit social ont également été traités par les équipes de Cleary Gottlieb pour le compte de GL TRADE.

• Conseils des principaux actionnaires de GL TRADE
  • Cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (PARIS)
     Pierre-Yves Chabert, Avocat Associé,
     Sophie de Beer, Avocat (Counsel),
     Mael Tostain Léonetti, Avocat,
     Droit de la concurrence
     François Brunet, Avocat Associé,
     Romina Polley, Avocat Associé,
     Jean-Baptiste Pinçon, Avocat,
     Droit social,
     Laetitia Tombarello, Avocat
     Droit fiscal.
     Pascal Coudin, Avocat Associé.
  • Morgan Stanley

• Conseils de SunGard
  • Cabinet Allen & Overy
     Nicolas Bichot, Avocat Associé,
     Frédéric Moreau, Avocat Associé,
     Florence Ninane, Avocat Associé (droit de la concurrence),
     Mathieu Odet, Avocat ,
  • Lehman Brothers et Oddo Corporate Finance