Clifford Chance, Linklaters et Herbert Smith sur l’augmentation de capital d’Altarea et l’entrée d’un actionnaire stratégique.

Altaréa, société foncière spécialisée dans les centres commerciaux et opérateur immobilier global, cotée sur Euronext Paris (Compartiment A) a réalisé le 8 juillet dernier une augmentation de capital, sous la forme d’une attribution gratuite de BSA à ses actionnaires existants suivie d’un placement privé, pour un montant de 374,5 millions d’euros.
A cette occasion, le fonds de pension néerlandais Stichting Pensioenfonds ABP est entré au capital d’Altaréa à hauteur de 5,77% du capital et devient ainsi un actionnaire stratégique.

Clifford Chance, avec une équipe composée de Frédéric Peltier assisté de Frédéric Jungels, Didier Fornoni et Andreia Costa-Frappa, est intervenu en tant que conseil d’Altaréa.

Linklaters est intervenu en tant que conseil de Calyon, Morgan Stanley et Natixis, agissant en qualité de banques-conseils sur l’opération. L’équipe était composée de Philippe Herbelin, Séverin Robillard et Kevin Paviet-Salomon.

Herbert Smith est intervenu en tant que conseil d’ABP avec Hubert Ségain, assisté de Vincent Fabi