EASYTHERM (siège à Sarrians- Vaucluse), a été créée en 2002. Spécialiste des pompes à chaleur, de leur conception à leur installation, avec une activité annexe de négoce de pièces détachées, cette société familiale, dirigée par les frères Ribo, est devenue l’un des principaux acteurs français de son secteur.

Suite à l’entrée de SOFIMO à son capital, EASYTHERM a été introduite en bourse en 2007 avec l’aide de Lamy Lexel sur le Marché Libre d’Euronext Paris, avec pour ambition une accélération nette de son développement : une opération réussie, son chiffre d’affaires ayant évolué de 4 millions d’euros en 2007 à 11.5 millions d’euros en 2008…

Depuis avril 2009, les dirigeants ont émis le souhait de voir céder leur activité. Ils ont alors mandaté le Crédit Suisse dans leur recherche d’acquéreurs potentiels. Plusieurs acteurs ont fait connaître leurs intérêts : un groupe suédois, NIBE, intéressé par l’opportunité d’intégrer par ce biais le marché français, et CIAT, leader européen de la climatisation et du chauffage.

Après une première négociation non aboutie avec le groupe suédois, CIAT (basé à Culoz - Ain) a concrétisé son intérêt en soumettant une offre de rachat, à hauteur de 70% (directement et indirectement) du capital d’EASYTHERM, évalué à près de 14 millions d’euros. MM. Ivan et Mathias Ribo, détenant près de 44% du capital, ont vendu une part de leurs titres à CIAT, qui a, de son côté, également procédé au rachat de SOFIMO. Le closing a eu lieu le 12 janvier 2010 au sein des locaux de LAMY LEXEL.

Pour l’accompagner dans cette opération à fort enjeu, EASYTHERM s’est tout naturellement tourné vers son conseil juridique habituel. L’équipe de Droit des Affaires de LAMY LEXEL (Michel MASOËRO, avocat associé, Aurore HUET, avocat) a épaulé EASYTHERM, et en particulier SOFIMO, lors de ses premières négociations en anglais avec NIBE, et par la suite tout au long de la cession à CIAT : protocole de cession, rédaction des actes, constitution du pacte d’actionnaires, garantie actif passif…

CIAT était conseillée par le cabinet De Gaulle Fleurance (Me Guillaume Ansaloni), et la famille Ribo par Me Denis Raynal.