FFW Paris a conseillé les fonds Alpha dans le cadre d’un LBO primaire sur le groupe Frial.

Le bureau parisien du cabinet Field Fisher Waterhouse a assisté le fonds d’investissement Alpha dans le cadre de l’acquisition, par voie de LBO primaire, du groupe Frial, leader français des produits de la mer congelés et plats cuisinés surgelés.

Le groupe Frial qui emploie quelque 600 salariés a dégagé environ 220 M€ de revenus en 2007. Il commercialise ses produits en marque blanche à la grande distribution et aux enseignes spécialisés comme Picard.

Pour cette opération, qui valorise la cible plus de 170 M€, l’équipe était composée de Philippe Netto (Associé), Rémi Kleiman (Associé), Jean-Baptiste Van de Voorde et Caroline Funck.

Conseils acquéreur :
 Juridique : Field Fisher Waterhouse (Philippe Netto, Jean-Baptiste Van de Voorde, Caroline Funck)
 Dette : Field Fisher Waterhouse (Remi kleiman)
 Fiscal : EY Law société d’avocats (Lionel Benant, Nathalie Pagnon)

Conseils Vendeur :
Mayer Brown (Guillaume Kuperfils, Emmanuel Mimin)

Conseils Managers :
Sarrau Thomas Couderc (Stéphane de Lassus, Anne-Sophie Hébras)

Conseils Dette Senior/Mezzanine :
Linklaters (Arnaud Fromion, Adrien Paturaud)

VDD Juridique :
Hoche Société d’avocats (Jean-Luc Blein)