Fried Frank et Latham sur le refinancement du groupe SNF Floerger.

SPCM SA, société-mère du groupe SNF Floerger, 1er producteur mondial de polymères pour le traitement de l’eau, la récupération assistée du pétrole et les réactifs pour mines, a signé le 1er juillet 2008 un contrat de crédits senior de plus de 300 millions de dollars avec un syndicat bancaire mené par Calyon. Ces crédits sont notamment destinés à refinancer une partie de l’endettement du groupe et à financer le développement de certaines de ses activités aux Etats-Unis.

Malgré le contexte bancaire difficile, l’opération fut un succès et fut même sursouscrite.

Le groupe SNF était conseillé sur cette opération par Fried Frank, avec, à Paris, Patrick Jaïs, associé, assisté de Noam Ankri et Pauline Stern, et, à New York, Christian Nahr, associé, assisté de Maya Mitchell.

Le syndicat bancaire était lui conseillé par Latham & Watkins, avec, à Paris, Etienne Gentil, associé, assisté de Michel Houdayer et Antoine Alison, et, à New York, Mikael Nabati.