Le cabinet d’avocats international Gide Loyrette Nouel (GLN) a conseillé Impress, né en 1997 de la fusion entre Pechiney Emballage et l’allemand Schmalbach-Lubeca et acteur mondial de tout premier plan dans le secteur de l’emballage et du conditionnement métalliques, à l’occasion d’un investissement au capital de Beijing Xinmei, société mère du groupe ORG. Cette opération renforce l’alliance stratégique et commerciale existante entre Impress et ORG depuis 2007.

GLN a conseillé Impress lors de la souscription initiale d’obligations convertibles soumises au droit hong-kongais et de leur conversion en titres de Beijing Xinmei, ainsi qu’à l’occasion de la restructuration ultérieure du groupe ORG. Aux côtés d’Impress, le tour de table d’un montant total de 40 millions de dollars américains a rassemblé plusieurs fonds d’investissement basés en Chine et en Asie.

A travers la réalisation de cette opération complexe, Gide Loyrette Nouel illustre sa bonne connaissance de l’environnement juridique en Chine continentale et à Hong Kong et son expérience dans les opérations de private equity et de corporate finance sur le marché chinois.

L’équipe Impress était dirigée par Robert Roeder (Directeur Juridique Groupe) ; l’équipe GLN basée à Pékin était dirigée par Guillaume Rougier-Brierre (associé), assisté d’Arnaud Lunel (collaborateur).