ING Parcom Private Equity rachète Safic Alcan (Conseil : Dewey & LeBoeuf).

Deux ans après le LBO monté par les fonds Alpha et DLMD, ING Parcom Private Equity vient de boucler avec le management du groupe le rachat du groupe international de distribution chimique Safic-Alcan (CA de 250M€, 300 personnes).

La transaction d’un montant confidentiel a été financée en fonds propres, dette senior et mezzanine. La dette senior a été arrangée par Natixis. La dette mezzanine (deux tranches) a été souscrite par Natixis et Euromezzanine. Les fonds propres et quasi-fonds propres ont été apportés majoritairement par ING Parcom Private Equity et le management par voie de souscription à une augmentation de capital et à une émission d’obligations convertibles subordonnées.

ING Parcom Private Equity : Denis Lechevallier, Thomas Babinet, Adrien d’Auriol • Conseils des investisseurs acquisition et dette : Dewey & LeBoeuf (Jean Goncalves, Pierre François, Louis Néret) • Conseils management : Lamartine (Olivier Renault, Fabien Mauvais) • Dette senior et mezzanine : Natixis (Roger Albaret, Jean-Manuel de Josnières) • Euromezzanine (Ajit Jayaratnam) • Conseils arrangeur : Salans (Frédéric Gros, Isabelle Maury).