Le fonds d’investissement Axa Private Equity vient de conclure un contrat en vue de l’acquisition d’une majorité du capital du groupe Go Voyages (843 M€ de CA), leader français de la vente en ligne de billets d’avion.

A l’issue de l’opération, Axa Private Equity détiendra 58% de Go Voyages, son management 24% et Five Arrows, arrangeur de la dette mezzanine, 8%.

Groupe Arnault, qui détenait environ 30% du capital, descend à 10%, tandis que la Compagnie nationale à portefeuille (CNP) d’Albert Frère cède la totalité de ses 30%.

Cette opération devrait permettre à Go Voyages d’accélérer sa croissance à l’échelle européenne.

Intervenants :

Due diligence fiscale et sociale : Landwell & Associés (Anne-Valérie Attias-Assouline & Bernard Borrely)

Due diligence financière : PwC TS (Hervé Mader & Martin Naquet-Radiguet)

Due diligence IT : PwC Transactions (Gad Azuelos)