Econocom, groupe européen de services, spécialisé dans la gestion des infrastructures informatiques et télécoms des entreprises (coté sur Eurolist d’Euronext Bruxelles - 759 M€ de CA 2009 - 2 300 collaborateurs) et Société Générale sont entrés en négociations en vue de l’acquisition du groupe ECS.

Présent dans 17 pays, avec une densité forte en Europe occidentale et des filiales en Europe de l’Est ainsi qu’au Maroc, aux Etats-Unis et en Chine, le groupe ECS, spécialisé dans le management et le pilotage des systèmes d’information, a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires consolidé de 840 M€.

L’offre d’Econocom valorise les titres ECS à 210 millions d’euros (y compris le dividende 2009 dû au vendeur), dont 30 millions d’euros seraient financés par une émission d’actions d’Econocom souscrite par Société Générale. Au terme de la transaction, Société Générale deviendra actionnaire d’Econocom à hauteur de 9%.

Le nouvel ensemble devrait peser 1,6 milliard d’euros et constituer le premier groupe européen de gestion des infrastructures technologiques indépendant des constructeurs et des opérateurs, avec l’ambition de devenir le numéro 1 des services de mobilité aux entreprises.

Intervenants :

Due diligence financière : PwC TS (François Antarieu).