Le cabinet Freshfields a conseillé CDC Capital Investissement dans le cadre de la prise de contrôle du groupe Socotec.

Le groupe Socotec est l’un des leaders de l’inspection, l’assistance technique, le conseil et la formation dans les secteurs de la construction, de l’immobilier, de l’industrie et de la santé. Le groupe, présent dans plus de 30 pays, a affiché un chiffre d’affaires 2007 en progression à 404 millions d’euros. Socotec était au préalable détenu intégralement par environ 2.800 salariés et anciens salariés retraités.

La prise de contrôle a été financée pour partie en fonds propres et pour partie par voie d’endettement composé de crédits senior financés par BNP Paribas, Calyon, Natixis et Société Générale et d’une émission d’obligations à bons de souscription d’actions souscrites par Axa Mezzanine, Capzanine et Intermediate Finance Europe.

Au sein du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, conseils de CDC Capital Investissement, sont intervenus :

• Bertrand Pellet, associé, Patrick Tardivy, counsel et Cyril Deniaud pour les aspects corporate ;
• Cyril Valentin, associé, Vincent Daniel-Mayeur et Alexandre Groult pour les aspects de droit fiscal et structuration ;
• Jean-Luc Michaud, associé et Rhéa Christophilopoulos pour les aspects bancaires et financiers ;
• Jérôme Philippe, associé et Jérémy Bernard pour les aspects droit de la concurrence.

Autres conseils :

Shearman & Sterling LLP a conseillé Socotec et ses actionnaires, salariés et anciens salariés retraités (Jacques Naquet-Radiguet, associé et Tanguy d’Everlange)

Sarrau Thomas Couderc a conseillé la direction de Socotec (David de Pariente, associé, Anne-Sophie Hébras et Emmanuel Delaby)

White & Case LLP a conseillé les prêteurs senior (Gilles Peigney, associé, Samir Berlat et Marianna Sedefian)

Linklaters LLP a conseillé les souscripteurs mezzanine (Arnaud Fromion, associé et Pauline Cornu-Thenard).