Lefèvre Pelletier & Associés a conseillé le groupe Alltub dans le cadre de l’émission obligataire et les aspects français de l’acquisition de Industrial Santa Clara SA de CV, dont l’équipe était composée de Jérôme Patenotte et Pierre-Emmanuel Chevalier.

Le Groupe Alltub avec le soutien de Naxicap Partners et de Capzanine rachète 70% de la société mexicaine Industrial Santa Clara.

Le Groupe Alltub a procédé à l’acquisition de 70% des titres de la société Mexicaine Industrial Santa Clara, basée à Mexico. Cette opération s’inscrit dans le cadre du développement à l’international du groupe Alltub et ce quelques mois après la reprise en LBO secondaire du groupe par son équipe de direction avec le soutien du fonds d’investissement Naxicap Partners.

A cette occasion le Groupe accueille Capzanine qui apporte un financement mezzanine de 7,5 M€. Les fonds levés serviront également à financer un plan d’investissements destinés à augmenter les capacités de production du Groupe.

Industrial Santa Clara, qui a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires d’environ 10 M€, est spécialisée dans la fabrication de tubes aluminium souples. Elle sert aujourd’hui essentiellement le marché mexicain, en travaillant avec des clients prestigieux, comme L’Oréal, Colomer, Schering Plough, Janssen-Cilag, Aventis...

L’actuel dirigeant, M. Eduardo Villa Velázquez, reste actionnaire minoritaire de la société et continuera à conseiller le Groupe Alltub dans son développement outre-atlantique.

Avec cette opération, le Groupe renforce sa position de leadership mondial et accélère son développement à l’international pour servir au mieux ses clients dans cette zone.

Laurent Musitelli, l’actuel Président souligne que c’est la première étape dans la mise en oeuvre de la vision stratégique du Groupe : « exporter hors d’Europe notre savoir faire unique dans ce métier de niche ».

Le Groupe Alltub dispose désormais d’un parc machines de 65 lignes et d’une capacité de production d’environ 1,5 milliards d’unités destinées principalement aux marchés de la pharmacie, de la cosmétique, de l’agroalimentaire ainsi qu’à celui des produits industriels et ménagers.

« La qualité du management, la position de leader du groupe et son potentiel de développement à l’international nous ont convaincus d’arranger la mezzanine. Dans un contexte de rareté de la dette bancaire, la mezzanine prend une autre dimension et permet de financer des build-up et même des investissements. Cette « mezzanine de développement » joue alors le même rôle que des fonds propres. Ce produit va se développer dans les années à venir » explique Christophe Karvelis associé co-fondateur de Capzanine.

Le groupe Alltub était conseillé par le cabinet Lefèvre Pelletier & Associés dans le cadre de l’émission obligataire et les aspects français de l’acquisition de Industrial Santa Clara SA de CV, dont l’équipe était composée de Jérôme Patenotte et Pierre-Emmanuel Chevalier.

Le cabinet CCRGA (Luis Capin) a conseillé le groupe Alltub sur les aspects mexicains de l’acquisition de la société Industrial Santa Clara SA de CV

Les dues diligences financières ont été menées par le cabinet Massat Group (Oscar Garcia).

Capzanine (Christophe Karvelis et Julie Masson) était conseillé par le cabinet De Pardieu Broccas Maffei (Jean-François Pourdieu et Thibault Caharel).