Lerins Avocats sur le LBO EPS

A l’occasion du départ à la retraite de son fondateur, la reprise d’ EPS par M. Gilles Jean s’est réalisée avec l’appui des FIP Select Paris Rhône 5 et FIP Select France 6 dans le cadre d’un LBO.

EPS :
La PME, créée en 1984 à Paris, comprend 70 salariés et intervient dans le tri de déchets hospitaliers ainsi que dans le nettoyage d’usines d’incinération et de centres de tri. En 2006, son chiffre d’affaires était de 3,5 Millions d’euros, pour 5,25 % de marge nette. Son objectif est de se développer hors Ile-de-France et de construire un groupe de 15 à 20 Millions d’euros de chiffre d’affaires en 6 ans. Elle va recruter de nouveaux commerciaux et envisage l’acquisition de petites sociétés, notamment dans le secteur du gardiennage.

Le montage :
Le holding EPS Croissance, constitué par le repreneur GillesJean, reçoit des fonds de CM-CIC Capital Privé et du cédant.

Sont intervenus dans l’opération :
 LERINS Avocats (Laurent Julienne, Natacha Kouznetzoff et Sophie-Laurence VIDAL sur l’aspect droit social) pour assister le repreneur
 UGGC (Pascal Squercioni et Jacques-Olivier Salès) pour conseiller l’investisseur
 François Lory pour CM-CIC Capital Privé
 SG (Pierre-Yves Even) sur la dette senior
 CNCE (Victor Cambronero)
 MK Finance (Patrice KLUG) comme boutique M&A.