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Les cabinets Frieh & Associés, Ayache, Salama & Associés, Debevoise & Plimpton, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Arsène Taxand, Latham & Watkins, Gide Loyrette Nouel et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP sur l’acquisition des Groupes Histoire d’Or et Marc Orian.

  • lundi 18 octobre 2010

Les fonds gérés par Bridgepoint Capital, associés aux fonds gérés par Apax Partners, viennent de réaliser l’acquisition des deux premières chaines de bijouterie en France, Histoire d’Or et Marc Orian respectivement auprès de Silverfleet Capital et de Qualium Investissement, pour un montant d’environ 600 millions d’euros. Cette opération, qui a été financée à plus de la moitié en fonds propres et par dette bancaire, a pour objectif de créer un acteur de référence en Europe, disposant d’un réseau de plus de 500 points de vente, dont une vingtaine en Italie, en Belgique et au Portugal. Elle donnera au groupe une taille critique pour poursuivre l’expansion de son réseau en France et à l’international.

Bridgepoint est dorénavant l’actionnaire majoritaire du nouvel ensemble aux côtés d’Apax Partners et de l’équipe dirigeante d’Histoire d’Or qui, avec d’autres cadres du groupe, réinvestit de manière significative dans l’opération.
Qualium Investissement réinvestit de façon minoritaire dans le nouvel ensemble consolidé.

Le nouveau groupe sera dirigé par Messieurs Eric Belmonte, Jean-Philippe Zamit et Jean-Pierre Chantrel, actuels dirigeants du groupe Histoire d’Or.

Bridgepoint Capital a été conseillé par Michel Frieh et Jérémy Scemama, associés du cabinet Frieh & Associés, assistés de Damien Boulanger et de Matthieu Lampel sur les aspects transactionnels et corporate de l’opération.
Les aspects de droit social étaient traités par Cécile Beraud Dufour. Les aspects fiscaux de l’opération étaient quant à eux traités par Denis Andrès, associé du cabinet Arsène Taxand, assisté d’Alexandre Rocchi. Le cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, avec Jérôme Philippe, associé, et Jérémy Bernard, était en charge du droit de la concurrence.

L’équipe dirigeante a été conseillée par Olivier Tordjman, associé du cabinet Ayache, Salama & Associés, assisté de Nathalie Lastennet et de Dorothée Haski. Les aspects de financement de l’opération étaient également traités par le cabinet Ayache, Salama & Associés avec Alain Lévy, associé, et Aymeric Boisseau.

Apax Partners était de son côté conseillé par le cabinet Debevoise & Plimpton avec Marc Castagnède, associé, et Pierre-Louis Cléro, Pierre Gougé et Philippe Tengelmann. Le cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, avec François Brunet, associé, et Caroline Medina, traitait des aspects du droit de la concurrence.

Qualium Investissement était conseillé par le cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. L’équipe était animée par Bertrand Pellet (associé), avec Fabrice Cohen (associé) assistés de Gabriel Flandin et Basma Paradin en corporate, Cyril Valentin (associé) et Vincent Daniel Mayeur (counsel) pour les aspects fiscaux, et Rhéa Christophilopoulos en financement.

Silverfleet était conseillé par Thomas Forschbach et Alexander Benedetti, associés du cabinet Latham & Watkins, assistés de Florence Lao.

Le pool bancaire, comprenant Natixis, Crédit Agricole & Investment Bank, Société Générale et Lloyds, était conseillé par Eric Cartier Millon, associé du cabinet Gide Loyrette Nouel, assisté de Fernand Arsanios et de Laeticia Lemercier.

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