Linklaters a conseillé l’émetteur, Suez Environnement Company lors de la mise en place de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes) d’un montant de 5 milliards d’euros signé le 23 mars 2009 et lors des deux émissions inaugurales de Suez Environnement Company réalisées le 8 avril 2009, l’une de 1 milliard d’euros venant à maturité en 2014 et la seconde de 800 millions d’euros venant à maturité en 2019.

L’équipe Marchés de capitaux de Linklaters constituée pour les besoins de ces opérations était composée de Gilles Endréo, associé, de Véronique Delaittre, counsel et de Grégoire Karila, collaborateur.

Les équipes de Linklaters à Paris interviennent régulièrement auprès de leurs clients sur des opérations de marchés de capitaux, en matière de produits de dette, titres de capital, de produits dérivés et de financements structurés. Elles ont récemment conseillé les arrangeurs et les émetteurs de plus de 40 programmes EMTN pour leurs créations et mises à jour. Parmi ces programmes EMTN, le cabinet compte notamment ceux de GDF Suez, Vivendi, la Banque Postale, Carrefour, Dexia Municipal Agency, LVMH, RATP, Total ou encore Veolia Environnement. Linklaters a mis en place le premier programme EMTN régi par le droit français en 2000.

Autre conseil :

Allen & Overy LLP (François Poudelet, associé, Hervé Ekué et Laurent Vincent, collaborateurs) conseillait l’arrangeur, Deutsche Bank AG, Paris Branch et les dealers pour la mise en place du Programme EMTN de Suez Environnement Company ainsi que les Managers, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, London Branch, Natixis, Société Générale et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. lors des émissions inaugurales.