Linklaters a conseillé le groupe de banques du programme composé de Barclays Capital, Citi, Deutsche Bank, DZ BANK AG, HSBC, Landesbank Baden-Württemberg et de l’arrangeur NATIXIS, lors de la mise en place par Banque Fédérale des Banques Populaires d’un programme EMTN (Euro Medium Term Notes) d’un montant de 30 milliards d’euros.

L’équipe Marchés de capitaux de Linklaters constituée pour les besoins de cette opération était composée de Gilles Endréo, associé et d’Anne Raoul-Tardieu.

Les équipes de Linklaters à Paris interviennent régulièrement auprès de leurs clients sur des opérations de marchés de capitaux, en matière de produits de dette, titres de capital, de produits dérivés et de financements structurés. Elles ont récemment conseillé les arrangeurs et les émetteurs de plus de 40 programmes EMTN pour leurs créations et mises à jour. Parmi ces programmes EMTN, le cabinet compte notamment ceux de la Banque Postale, Carrefour, Dexia Municipal Agency, LVMH, RATP, Total, Veolia Environnement ou encore Vivendi. Linklaters a mis en place le premier programme EMTN régi par le droit français en 2000.

Autre conseil :
Gide Loyrette Nouel (Hubert du Vignaux, associé et Marc-Etienne Sébire et Camille Munuera) conseillait Banque Fédérale des Banques Populaires.