Lovells éclaire le marché grâce à l’opération EDF / British Energy.

Le cabinet de droit international Lovells LLP a conseillé Electricité de France (EDF) sur le financement de 11 milliard de livres sterling dans le cadre de l’offre d’acquisition du fournisseur d’énergie nucléaire britannique, British Energy Group plc. Lovells LLP a également assisté les conseils financiers d’EDF Merrill Lynch International et BNP Paribas dans le cadre de cette acquisition.

L’offre de rachat a été annoncée le 24 septembre 2008 et a considérablement attiré l’attention de la presse. Certains analystes déclarent que les fonds récoltés lors de l’opération seront utilisés en vue de soutenir les finances publiques britanniques d’une part et d’autre part, de fournir une stabilité financière à British Energy, le plus grand producteur britannique d’électricité, en lui permettant d’investir dans de nouvelles centrales nucléaires.

L’équipe Lovells Marchés de Capitaux et Financement Structurés à Paris qui a conseillé EDF sur la partie financement de l’offre d’acquisition, rédigé et négocié la documentation de financement, était dirigée par Sharon Lewis, Associée et responsable de la pratique au niveau mondial, et était composée de Baptiste Gelpi (Counsel) et Reza P. Mulligan (Collaborateur Senior).

L’équipe Lovells à Londres qui a conseillé Merrill Lynch International et BNP Paribas était dirigée par Maegen Morrison (Associée, Corporate) et était composée de Penny Angell (Associée, Finance et Acquisition), Nick Parden (Associé, Corporate) Vicky Carr (Collaborateur Senior, Finance et Acquisition), assistée de Ilona Pynne (Collaborateur, Corporate).

White & Case LLP (Gilles Peigney et Clare Calver) ont agi en tant que conseils des banques dans leur rôle de prêteurs.