Norton Rose LLP, cabinet d’avocats d’affaires international, a assisté le groupe danois Carlsberg à l’occasion de son rachat des Brasseries Kronenbourg.

Cette transaction intervient suite à l’OPA réussie et finalisée en Juin 2008, opérée conjointement par Carlsberg et Heineken par l’intermédiaire de leur société commune Sunrise Acquisition Limited, sur le brasseur britannique Scottish & Newcastle.

Le Groupe Norton Rose était d’ores et déjà intervenu sur cette transaction majeure en tant que conseil de Carlsberg. Pour mémoire, le montant total de l’OPA s’élevait à 7,8 milliards de livres.

A l’issue de cette OPA, il était convenu que Carlsberg reprenne notamment les activités de Scottish & Newcastle sur le marché français, où ce dernier était numéro un grâce aux Brasseries Kronenbourg, ses activités grecques ainsi que le contrôle de la société Baltic Beverage Holdings qui détient 18 brasseries en Europe de l’Est. Heineken, quant à lui, devait reprendre les activités situées sur les autres marchés.

L’équipe de Norton Rose LLP - Paris, ayant conseillé Carlsberg sur l’OPA puis sur le rachat de Kronenbourg, était dirigée par Jean-François Mercadier, associé responsable du département Corporate Finance, assisté d’Anne Fréchette-Kerbrat, “Of Counsel “, et de Benoît Audin, collaborateur. Les aspects de droit social ont été traités par Claire Fougea, associée en charge du département droit social.

A Londres, l’équipe était dirigée par Andrew Phillips, Corporate Finance Partner, assisté de Rohit Bhaskar, collaborateur senior.

Autres conseils de cette opération :

Conseil financier et fiscal de Carlsberg : KPMG Copenhague
Conseil de Carlsberg sur les aspects fiscaux français : FIDAL (Olivier Ferrari)
Conseil juridique du groupe Heineken : Allen & Overy (Alun Eynon-Evans, Partner and Antony Stokes, collaborateur)
Conseils locaux de Kronenbourg : Cabinet Courtois Lebel (Christophe Bergerot) et Me Emmanuelle Liess-Nussbaumer.