Norton Rose conseille ERG Renew Spa (Groupe ERG) :

• dans le cadre d’un accord conclu avec VSB ENERGIES NOUVELLES pour l’acquisition de la SOCIETE EOLIENNES DU VENT SOLAIRE ;

• lors de la négociation d’un protocole d’accord avec VSB ENERGIES NOUVELLES pour l’acquisition future de la SOCIETE EOLIENNE DE GRENNEVILLE.

Norton Rose LLP, cabinet d’avocats d’affaires international, a assisté ERG RENEW Spa (par l’intermédiaire de sa filiale française EnerFrance) à l’occasion de son acquisition auprès du groupe VSB Energies Nouvelles de la société Eoliennes du Vent Solaire pour un montant total de € 632.000.

Cette dernière détient un parc éolien d’une capacité installée de 9.2 MW.

Norton Rose LLP a également assisté ERG RENEW Spa à l’occasion de la négociation d’un protocole d’accord pour l’acquisition de la société Eoliennes de Greneville auprès du groupe VSB Energies Nouvelles sous conditions suspensives d’obtention des autorisations administratives nécessaires à la construction et l’exploitation du parc éolien développé par Eoliennes de Greneville.

Cette dernière détient un parc éolien en développement de 20 MW.

EnerFrance versera un acompte de € 2.400.000 à VSB Energies Nouvelles au titre du protocole d’accord lorsque le permis de construire du parc éolien de Greneville sera purgé de tout recours. La valeur totale de l’acquisition du parc éolien de Greneville sera de l’ordre de € 5.300.000.

ERG Renew Spa, cotée à la Bourse de Milan, est l’un des principaux producteurs italiens indépendants d’énergies renouvelables. La société est présente en France depuis Novembre 2007 au travers de sa filiale EnerFrance et de 5 parcs éoliens, couvrant ainsi une capacité de production totale de 55.2 MW. Ces deux opérations qui font suite à l’acquisition récente par ERG Renew de 50% de CITA WIND, viennent conforter la stratégie de développement du groupe sur le marché éolien français.

L’équipe de Norton Rose LLP à Paris, en charge de cette opération, était dirigée par Anne Lapierre, associée en charge du département Energie et Energies renouvelables, assistée d’Arnaud Bélisaire, collaborateur senior et de Maxime Lavayssière, collaborateur.

Pour rappel, l’équipe parisienne de Norton Rose LLP avait déjà assisté le groupe ERG Renew (anciennement Enertad Spa) à l’occasion de son acquisition auprès du groupe GSEF de 50 % du capital de CITA Wind ainsi que de 5 sociétés de projets. Le montant de la transaction s’élevait à 3 millions d’euros, incluant la prise en charge de 50% des frais de développement engagés sur l’année 2008.

Au cours de l’année 2007/2008, Norton Rose LLP a participé à plusieurs projets d’envergure dans le secteur des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, biocarburants…). A titre d’exemple, Norton Rose LLP a assisté Natixis dans le cadre d’un financement de 8 fermes éoliennes appartenant à des sociétés du Groupe Eolfi. Plus récemment, Norton Rose a conseillé BNP Paribas, DEPFA Bank Ltd, Dexia Crédit Local et Natixis dans le cadre d’un financement de 15 fermes éoliennes détenues par le fonds Babcock & Brown Portugal Holdings S.A.R.L, pour un montant total de 220 millions.