OBO sur l’agence ORC, Image et Stratégies d’employeur (Conseils : Lefèvre Pelletier & associés, Salans et Orrick Rambaud Martel).

Lefèvre Pelletier & associés a assisté les dirigeants-actionnaires de l’agence ORC, Image & Stratégies d’Employeur dans le cadre d’une opération d’OBO avec pour partenaire financier de référence le CIC LBO Partners.

ORC, Image & Stratégies d’Employeur est l’agence leader en communication Ressources Humaines, elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 42 millions d’euros en 2007.

Les dirigeants-actionnaires d’ORC et le groupe Figaro étaient conseillés par le cabinet Lefèvre Pelletier & associés, dont l’équipe était composée de Pierre Lévêque, Jérôme Patenotte et Marie-Anne Fabre pour les aspects corporate, de Pierre Appremont pour les aspects fiscaux et d’Emmanuel Nevière pour les aspects sociaux.

CIC LBO Partners était conseillé par le cabinet Salans, dont l’équipe était composée d’Olivier Genevois et d’Emmanuel El Medioni pour les aspects corporate, Sandra Hazan et Damien Foisy d’Angicourt pour les aspects fiscaux, Philippe Max et Maria Nenova pour le financement senior et Pascal Chadenet et Maud Gendron pour la mezzanine.

Banque d’affaires : Aforge Finance (Régis Prunier et Thibault de Blignières)

Banques : Natixis, BNP Parisbas et BCME

Conseil des banques : le cabinet Orrick Rambaud Martel (Jean-Marc Zampa et Pierre de Boutigny)