Pierre & Vacances a procédé à une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), à échéance octobre 2015, pour un montant de 115 millions d’euros, par placement privé en France et à l’international suivi d’une offre au public en France.

Le groupe Pierre & Vacances - Center Parcs, leader européen du tourisme de proximité, exploite et commercialise des séjours en résidences ou villages et a également une activité de développement immobilier.

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi comme Chefs de File et Teneurs de Livre Associés et HSBC et Lazard-Natixis, comme Co-Chefs de File.

Shearman & Sterling est intervenu comme deal counsel dans le cadre de cette opération. L’équipe était dirigée par Cyrille Niedzielski, associé et Aline Cardin, Counsel, assistés d’Isabelle Le Personnic (aspects marchés de capitaux) et Stéphanie Gicquel-Gimenez (aspect fiscaux).