Le 29 octobre 2009, Atos Origin a réalisé une émission d’obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes (OCEANE). Cette émission d’OCEANE, d’un montant initial d’environ 220 millions d’euros a, compte tenu de l’importance de la demande, été portée à environ 250 millions d’euros suite à l’exercice d’une option de sur-allocation. L’opération s’est déroulée par voie de placement privé en France et hors de France suivi d’une offre au public en France.

L’émission a été garantie par un syndicat bancaire composé de BNP Paribas et Goldman Sachs International.

Weil, Gotshal & Manges LLP conseillait Atos Origin avec une équipe composée de Arthur de Baudry d’Asson (associé), de Christophe Gaschin et de Pierre Galland.

Linklaters LLP a conseillé le syndicat bancaire. L’équipe de Marchés de Capitaux de Linklaters LLP constituée à l’occasion de cette opération était dirigée par Philippe Herbelin, associé, assisté d’Elsa Imbernon. Luis Roth, associé, assisté de Max Turner ont traité les aspects de droit américain. Les aspects fiscaux ont été traités par Thomas Perrot, counsel.